סקירה שבועית של המסחר:  13 – 17 בפברואר, 2022

המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע השלישי של פברואר התאפיין  בירידות שערים במדדי המניות המובילים, זאת בדומה למגמה בבורסות מובילות בעולם.

יוצא דופן השבוע מדד ת"א נפט וגז שעלה ב-1.5% בהשפעת עליית מחירי הסחורות.

מגמה מעורבת אפיינה את מדדי איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות.

התשואה לפדיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל-10 שנים נותרה בסוף השבוע כ-1.7% בדומה לתשואה בסוף השבוע הקודם, זאת בדומה לתשואה לפדיון של אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים שהתייצבה ברמה של 2%.

המסחר השבוע התנהל על רקע המשך הדריכות בעולם והחשש מפני פלישת רוסיה לאוקראינה.

מדד VTA35 עלה מ-20 נקודות בסוף השבוע הקודם ל-24 נקודות בסוף השבוע. המחזור היומי הממוצע באופציות על מדד ת"א-35 (חודשיות ושבועיות) עלה לכ-165 אלף אופציות ביום, לעומת כ-105 אלף יחידות בשבוע הקודם.

השבוע נרשמו פדיונות בקרנות סל העוקבות אחר מדדי מניות בארץ ובחו"ל בשווי של כ-140 מיליון שקל, ובקרנות סל על מדדי אג"ח חברות בישראל בשווי של כ-120 מיליון שקל.

בקרנות הנאמנות הציבור פדה השבוע קרנות בסכום כולל של כ-0.9 מיליארד שקל. מזה, כ-0.6 מיליארד שקל קרנות נאמנות המשקיעות באיגרות חוב בת"א, וכ-0.3 מיליארד שקל קרנות נאמנות המשקיעות במניות בת"א ובחו"ל.

בשוק המניות:

השבוע גויסו כ-320 מיליון שקל  בהנפקה ראשונית (IPO) ע"י אימאג'סט – חברת מניות חדשה, חמישית השנה.  זוהי ההנפקה הגלובלית השישית בתל-אביב, כאשר המניות הוצעו למשקיעים מוסדיים בארץ ובחו"ל, בהובלת חתם זר – UBS.

בשוק איגרות החוב הקונצרניות:

השבוע גויסו כ-887 מיליון שקל בשלוש הנפקות לציבור ע"י חברות. מתוכם, כ-528
וכ-350 מיליון שקל יגויסו היום ע"י ג'נריישן קפיטל ואפי נכסים, בהתאמה.

בשוק קרנות החוץ:

השבוע נרשמה למסחר בבורסה קרן חוץ חדשה על מדד S&P ESG Index של תאגיד ניהול ההשקעות הבינלאומי "אינבסקו", המתווספת ל-5 קרנות חוץ חדשות ראשונות של אינבסקו שנרשמו למסחר בתל-אביב בשבוע הקודם.

מדדי מניות:

מדד ת"א–35

ירד השבוע ב-0.3%, ומתחילת השנה עלה ב-0.1%.

מדד ת"א–90   

ירד השבוע ב-0.1%, ומתחילת השנה עלה ב-3.8%.

מדד ת"א–125

ירד השבוע ב-0.3%, ומתחילת השנה עלה ב-1.0%.

מדד ת"א–SME60

ירד השבוע ב-2.8%, ומתחילת השנה ירד ב-2.1%.

מדד ת"א–ביומד

ירד השבוע ב-4.3%, ומתחילת השנה ירד ב-11.5%.

מדדי איגרות חוב:

מדד  איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה

עלה השבוע ב-0.1%, ומתחילת השנה ירד ב-2.5%.

מדד תל בונד-60

עלה השבוע ב-0.1%, ומתחילת השנה ירד ב-2.2%.

מדד תל בונד-שקלי

ירד השבוע ב-0.4%, ומתחילת השנה ירד ב-1.6%.

גיוסים:

הנפקת מניות        

גיוס ע"י חברה חדשה (IPO):

חברה חדשה – שישית השנה – אימאג'סט,  העוסקת באספקה של שירותי צילום לוויין ובפיענוח הנתונים לגופי ביטחון, גייסה כ-320 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building) בארץ ובחו"ל – כ-213 מיליון שקל גויסו ע"י החברה, וכ-107 מיליון שקל גויסו בהצעת מכר ע"י בעלי עניין. שווי החברה לאחר ההנפקה – כ-1.2 מיליארד שקל.

הגיוס  שהתבצע באמצעות הנפקה גלובלית, השישית בתל-אביב, בוצע בהובלת UBS.

הנפקת איגרות חוב קונצרניות

בשוק איגרות החוב הקונצרניות גויסו השבוע כ-887 מיליון שקל בשלוש הנפקות של איגרות חוב לציבור:

• עד כ-528 מיליון שקל יגויסו היום ע"י קרן השקעה בתשתיות ג'נריישן קפיטל בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד, ריבית 0.75%, דירוג A+ "מעלות".
• עד כ-350 מיליון שקל יגויסו היום ע"י אפי נכסים בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד בריבית של עד 1.54% ובדירוג A+ ע"י "מעלות" ו-A2 ע"י "מידרוג".
• כ-9 מיליון שקל גויסו ע"י  אמ.די.ג'י בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקלי, במח"מ 3.2 שנים, בתשואה לפדיון 8.5%, ובדירוג Baa2 ע"י "מידרוג".

בנוסף, החברה הקצתה במסגרת הצעת רכש חליפין אג"ח מהסדרה החדשה בהיקף של כ-97 מיליון שקל לבעלי אג"ח שקלי של החברה (סד' ג') עם אותו הדירוג, במח"מ 1.7 שנים, ותשואה לפדיון 5.6%.

הנפקת איגרות חוב ממשלתיות

משרד האוצר ביצע השבוע הנפקת איגרות חוב בבורסה בתל אביב בסכום של כ-1.2 מיליארד שקל.

בשוק קרנות החוץ

ביום שלישי, ה-15 בפברואר 2022, נרשמה למסחר בבורסה קרן חוץ חדשה על מדד S&P ESG Index של תאגיד ניהול ההשקעות הבינלאומי "אינבסקו",  המתווספת ל-5 קרנות חוץ חדשות ראשונות של אינבסקו שנרשמו למסחר בתל-אביב בשבוע הקודם.

שונות:

• שיעור הצמיחה –לשנת 2021

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה נתוני אומדן ראשון, לפיהם: התוצר המקומי גולמי במחירים קבועים זינק ברבעון הרביעי של שנת 2021 ב-16.6% בחישוב שנתי לעומת הרבעון הקודם – שיעור שיא, לאחר עלייה של 6.7% ושל 15.7% ברבעון השלישי ורבעון השני של השנה, בהתאמה, וירידה של 1.1% ברבעון הראשון של שנת 2021.

שיעור הצמיחה בשנת 2021 הגיע לכ-8.1% – הגבוה ביותר מאז שנת 2000, זאת לאחר צמיחה שלילית של 2.2%  בשנת 2020 – שנת הקורונה הראשונה.

הצמיחה החדה, מעל תחזיות האוצר ובנק ישראל, אירעה בשל גידול חד בצריכה הפרטית וכן בשל זינוק ביצוא על רקע סיום משבר הקורונה ומדיניות הממשלה להימנע מהטלת סגרים.

התוצר המקומי גולמי לנפש בשנת 2021 עלה ב-6.3% לאחר ירידה של 3.9% בשנת 2020 – כשישראל הינה במקום הרביעי מבין המדינות המפותחות אחרי אירלנד בריטניה וצרפת.

• מדד המחירים לצרכן

מנתוני הלמ"ס עולה כי מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.2% בינואר 2022, ובסיכום השנה שמתחילה בפברואר 2021 ומסתיימת בינואר 2022 עלה בכ-3.1% – שיעור גבוה אך במעט מהיעד שהציבה הממשלה (1%-3%).

• שיעור האבטלה החודשי – ינואר 2022

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ששיעור המועסקים הנעדרים זמנית בגלל הקורונה או קבוע מעבודתם ירד והגיע לכ-4.4% בינואר 2022, לעומת כ-4.7% בדצמבר 2021.

שיעור האבטלה ללא נעדרים זמנית מעבודתם, ירד אף הוא מכ-4.1% בדצמבר 2021 לכ-3.7% בינואר 2022.

• שיעור האבטלה החצי חודשי – מחצית שנייה של ינואר 2022

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ששיעור המועסקים הנעדרים זמנית בגלל הקורונה או קבוע מעבודתם ירד מעט והגיע לכ-4.2% במחצית השנייה של ינואר 2022, לעומת כ-4.4% במחצית הראשונה של החודש.

שיעור האבטלה ללא נעדרים זמנית מעבודתם עלה מעט מכ-3.5% במחצית  הראשונה של ינואר 2022 לכ-3.7% במחצית השנייה של החודש.

נתוני מדדי מניות ענפיים ומטבע חוץ:

מדדים ענפיים

מטבע חוץ